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招商证券:计算机行业研究报告 000518四环生物

来源:股票资讯 作者:佚名 浏览量:152

[研究报告摘要]

新的基础设施将为工业和政府层面的计算机带来增量投资。我们相信,未来几年,IT行业将继续受益,相关企业正在迎来发展的黄金时期。本报告详细讨论了新基础设施下计算机的主要投资机会。

云+工业互联网符合产业转型升级,软件应用和服务率先受益。工业互联网本质上是云计算、大数据、AI等新一代信息技术与制造业深度融合的产物,要求行业构建网络、平台、安全三大功能系统。平台及其工业APP应用和支持的安全解决方案是核心增量需求。在云计算环境下,软件应用和IT服务将迎来超越行业的结构性增量发展机遇。对工业互联网平台+应用企业的需求将首先发布,国内企业级数字应用霸主用友将首当其冲;工业咨询和解决方案服务提供商也欢迎良好的增长环境。主要公司有韩德信息、易赛信息;工业场景的增量安全需求为网络安全厂商创造了新的增长机会,重点推荐企业级安全龙头,如金星星、南洋等。

5G带动相关基础设施投资,为各种智能应用奠定技术基础。对于国内服务器行业来说,对云计算、边缘计算节点和AI服务器的需求是一个显著的增长。具有国际拓展能力的Inspur信息将受益最大,中科曙光也迎来重要的发展机遇;网络可视化行业将直接受益于渗透率的提高和流量的爆炸式增长,在中新科处于领先地位。在5G技术的基础上,智能驾驶行业将在自行车智能、车辆联网和车路协调方面取得实质性进展,导航信息和钱芳技术等公司将迎来积极的变化。随着在线数据的几何速度,人工智能将在安全以外的金融、医疗、轨道交通应用场景上实现突破,科大讯飞、恒生电子、同花顺、华宇软件、杜佳科技等技术产品储备面临关键增长机遇。

医疗IT关乎民生,迎来历史性发展机遇。虽然医疗IT还没有被列为新科技基础设施七大方向之一,但考虑到疫情的影响和近期国家的扶持政策,我们相信国家层面可能会加大投入和推广力度。一方面,医疗IT对于提高医疗系统的运行效率,打破信息孤岛,便于综合管控具有重要意义;另一方面,面对医疗费用与老龄化的差距问题,商业保险等方法的引入,关系到大数据的应用分析,尤其是对信息支持的需求。建议公共卫生信息化的龙头厂商从惠康做起,互联网医疗的龙头应该是威宁健康,医院综合平台的龙头应该是创造医疗效益。

风险预警:技术达不到预期;政策推进进度低于预期。

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