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中国证券投资:威盟集团目标价为28港元,维持买入评级 苹果翻新机

来源:股票行情 作者:佚名 浏览量:116

中信建设发布了一份研究报告,以维护威猛集团(02013)给予"买入"评级,目标价28港元。

根据该报告,Weimob集团2021年第一季度的运营数据显示,第一季度订阅解决方案的收入比25年同期增长了100%以上,付费商家的收入同比增长了约21.9%,客户流失率约为4.3%25。商户解决方案的收入同比增长了50%以上25。

中国证券投资公司(ChinaSecuritiesInvestment)表示,该集团2021年第一季度公司订阅解决方案收入(以前称为saas业务)同比增长超过100%,而付费商人数量则增长了21.9以上%同比,超出了市场预期。WeimobGroupMerchantSolutions的收入同比增长超过50%25。此外,订阅计划的流失率继续提高,第一季度流失率约为4.3%25。ChinaSecuritiesInvestment估计,Weimob的年度流失率有望优化至23%25

ChinaSecuritiesInvestment认为,Weimeng的1q订阅解决方案的增长率已经超过了先前的预期,这进一步证明了对在私有领域,商户开设商店的流量并不是这种流行病下的短期需求,而是具有持续增长的空间。短期来看,中信建设投资维持威茂集团全年认购收入(含海丁)13亿元;从中长期来看,中信建设投资对Weimob基于微信的私有域流量平台仍然持乐观态度。相信它将继续受益于:1)吸收具有支付能力的中小型商人,并且微型购物中心在中期有望保持25-30%的增长率;2)中信建设投资对以中型和大型客户为目标的智能零售和智能餐饮业务进行扩展,对Weimob集团的大规模定制和全链接营销策略感到乐观。中信建设投资认为,大客户具有较高的粘性和强大的支付能力,这将为公司作为魏默布集团的基本业务拓展业务奠定良好的基础;3)继续生态战略,构建Paas云平台,满足主要客户的定制需求。

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