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什么信号?巴菲特刚刚割肉,纽约梅隆银行增持美国联合银行! 我的基金天天网

来源:股票资讯 作者:佚名 浏览量:155

4月24日提交给SEC的信息披露报告显示,沃伦巴菲特于4月15日增持美国联合银行(USB)股份,增持后持股比例超过10%。根据4月15日的收盘价,沃伦花了6.17亿美元。

巴菲特最近的操作也让人眼花缭乱。让我们回顾一下——

3月3日纽约梅隆银行增资,持股比例超过10%,3月13日披露;

4月1日切肉达美航空线,4月3日披露;

3月16日至4月2日,西南航空数次减持,4月3日披露;

4月7日切纽约梅隆银行的肉,4月9日披露;

4月15日增持美国联合银行,持股比例超过10%,4月24日披露。

在割下纽约梅隆银行的肉后,增加了对美国联合银行的持股。“股神”是不是回心转意,重新拥抱了银行股?还是换仓换股的优化组合?这可能要等到5月2日的巴菲特在线股东大会才能揭晓答案。

6.17亿美元增持了美国联合银行

根据巴菲特4月24日向SEC提交的信息披露报告(SEC 3号表格),巴菲特持有的股份比例已经超过10%。

巴菲特增持了美国联合银行

/图像-4/来源:证券交易委员会

注:Sec号是高管、董事会成员或持有美国上市公司10%以上股份的大股东在具备上述身份后向监管部门提交的信息披露报告。相关机构或个人应在具备上述情况后10日内向监管部门报告。这是SEC跟踪公司内部交易的重要举措。巴菲特4月15日完成增持,4月24日申报持股。

根据伯克希尔哈撒韦在2019年底2020年2月提交的持仓报告,巴菲特持有的伯克希尔哈撒韦在2019年底持有美国联合银行1.32亿股,持股比例为8.71%。

根据2019年底的信息,美国联合银行是巴菲特的第八大头寸。巴菲特十大仓位中,有摩根大通、美国银行等银行。

根据4月24日的报道,沃伦在4月15日增持。增资后,巴菲特持有美国联合银行1.51亿股,较2019年12月底增加1851万股。

根据美国联合银行4月15日收盘价33.33美元,合计6.17亿美元,折合人民币43.69亿元。换句话说,如果股神一次性买入,将花费43.69亿元。

第一季度净利润同比下降超过30%

美国联合银行发布的2020年第一季度报告显示,第一季度营收57.72亿美元,同比增长3.5%;净利润11.71亿美元,同比下降31.07%。

违约率的上升可能是影响其利润的一个重要风险因素。2020年第一季度,美国联合银行大幅增加拨备,以应对随后坏账的增加。

为了应对未来不断上升的违约率,许多银行增加了准备金。例如,由于预期贷款可能逾期或到期无法偿还,高盛在2020年第一季度拨备了7.13亿美元。

巴菲特在4月15日美国联合银行发布季度报告时增持,这可能表明他对美国联合银行的经营状况相当满意。

巴菲特此前给出的理由是,他喜欢银行股,因为银行利润率较高,通常在到期时支付股息,也喜欢回购股票。

但疫情爆发后,美国多家优质银行暂停分红,多家银行宣布暂时不回购股份,美国银行短期利润率下降是必然的。

此时增持可能表明巴菲特看好美国联合银行的基本面。

沃伦最近的行动

根据SEC的信息披露,CSI君发现黑线是股神持有的重要信息披露记录。

芒格:没有多少人在找巴菲特投资

巴菲特持有1200亿美元的现金,而这笔对美国联合银行的投资只发放了6亿多美元。与超过1200亿美元的现金相比,它只有9牛一美分。

巴菲特的合伙人查理·孟格4月17日接受媒体采访时表示,巴菲特目前的目标是确保90%的资产投资于股东认为安全的资产。换句话说,在疫情对经济和市场的影响明朗之前,巴菲特不会降低现金在投资组合中的比例。

芒格还表示,前来巴菲特投资的公司并不多。“我们的电话一直不响”。拿这些航空公司来说,他们急着找政府,希望政府来救他们,但是没人找巴菲特。

《华尔街之狼》强势

从2020年1月1日到4月24日,伯克希尔哈撒韦的股价下跌了近20%,表现逊于标准普尔500指数指数。近年来,伯克希尔哈撒韦的股价表现不及标准普尔500指数指数,原因是其现金比例较高,并且在选股时强调价值。

伯克希尔哈撒韦和标准普尔500指数的近期走势

/图片-6/来源:纽约证券交易所

注:红线表示标准普尔500指数指数走势,蓝线表示伯克希尔哈撒韦走势。从2020年1月1日到4月24日,标准普尔500指数指数下跌了12.31%,伯克希尔哈撒韦公司从2020年1月1日到4月24日下跌了17.60%。

值得注意的是,华尔街之狼和潘兴广场控股公司的创始人比尔·艾克曼表示,他对伯克希尔·哈撒韦公司持乐观态度。

比尔·艾克曼(Bill Aikman)在《潘兴广场年报》发布给股东的一封信中表示,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)之所以能挺过这样的危机,原因如下:第一,一般来说,流行病不在保险政策范围之内,所以疫情可能不会对巴菲特的保险公司产生重大影响;其次,伯克希尔哈撒韦持有超过1200亿美元的现金,所以巴菲特可以在机会来临时抓住机会。比尔·艾克曼认为伯克希尔·哈撒韦公司将从疫情中受益。

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